O Kanban permite organizar os itens de trabalho de um fluxo em diferentes etapas, facilitando o acompanhamento de atendimentos e negociações.
Como gerenciar as listas do Kanban #
As listas representam as etapas do fluxo e funcionam como esteiras para posicionar os itens de trabalho.
Cada item de trabalho pode representar um atendimento ou uma negociação.
Em cada lista, é possível:
- Alterar o nome da lista;
- Alterar a cor;
- Remover a lista;
- Adicionar uma nova lista;
- Alterar a ordem das listas no Kanban.
Como gerenciar um item de trabalho #
Cada negociação ou atendimento é representado por um card.
Ao clicar nos três pontinhos do card, é possível:
- Abrir o item de trabalho;
- Visualizar o chat;
- Atribuir uma cor;
- Finalizar o item;
- Visualizar a data de criação;
- Consultar a data da última mensagem;
- Ver quando o item foi movido pela última vez;
- Alterar a qualificação.
Informações do item de trabalho #
Ao abrir o item, é possível visualizar informações como:
- Esteira em que o item está;
- Funil ao qual pertence;
- Valor estimado;
- Qualificação;
- Tags;
- Responsável;
- Campos customizados.
Também é possível abrir o chat do atendimento.
As tags utilizadas no item devem ser previamente criadas durante o gerenciamento do fluxo.
Como vincular um cliente #
Dentro do item de trabalho, é possível vincular um cliente já cadastrado ou criar um novo.
Ao vincular um cliente, ficam disponíveis informações relacionadas a ele, como:
- Dados dos campos customizados;
- Atendimentos em aberto aos quais está vinculado;
- Itens de trabalho vinculados ao cliente.
Como criar uma tarefa #
Na aba de tarefas, é possível criar uma tarefa direcionada especificamente para o item de trabalho.
Para criar a tarefa, preencha:
- Nome;
- Descrição;
- Tipo;
- Atendente responsável;
- Data;
- Hora.
Como adicionar produtos à negociação #
Na área de produtos, é possível visualizar e adicionar produtos ou serviços à negociação.
Para adicionar um produto:
- Clique no botão de adicionar;
- Selecione se será uma cobrança única ou recorrente;
- Pesquise o produto ou serviço;
- Informe a quantidade;
- Informe o preço;
- Adicione a data de vencimento, se necessário;
- Inclua uma observação, caso necessário.
O produto ou serviço utilizado deve estar previamente cadastrado no sistema.
Como marcar uma negociação como ganha ou perdida #
Depois de vincular as informações da negociação, o card pode ser marcado como:
- Ganho;
- Perdido.
Essas informações podem ser utilizadas posteriormente no dashboard para analisar resultados, como lucro, perdas e cálculo de comissão.
Como consultar observações e alterações #
Na área de observações, é possível acompanhar quem moveu ou alterou o card e quais ações foram realizadas nele.
Também é possível adicionar uma observação manualmente.
Como finalizar um item de trabalho #
Ao clicar em Finalizar item, o card é encerrado.
Essa ação não encerra automaticamente o atendimento relacionado. O atendimento permanece aberto.
Por outro lado, quando o atendimento é finalizado, o item de trabalho também é encerrado.