Introdução
A configuração de fluxos de trabalho no CRM da SMBot é essencial para otimizar a gestão de atendimentos, permitindo um acompanhamento eficiente das interações com os clientes. Este tutorial orienta você na criação e configuração de fluxos de trabalho personalizados, ajudando a estruturar melhor os atendimentos e a maximizar a produtividade da sua equipe.
Passo 1: Acesso ao Perfil de Gestão
Menu de Navegação: No menu à esquerda, selecione Fluxos de Trabalho e clique em Ver Todos.
Login: Acesse sua conta no sistema da SMBOT.
Passo 2: Criar um Novo Fluxo
Tela de Configuração: O sistema exibirá uma tela em branco para configurar seu fluxo de trabalho em sete etapas.
Iniciar Criação: Clique no ícone verde no canto superior direito para criar um novo fluxo.
Passo 3: Inserir Informações Básicas
Configuração dos Nomes dos Cards: Ajuste os nomes dos cards que representarão os atendimentos conforme necessário.
Nome do Fluxo: Insira um nome que reflita o objetivo do fluxo, como Atendimento ao Suporte.
Descrição: Embora opcional, é recomendável adicionar uma descrição que detalhe a função do fluxo para a equipe.
Passo 4: Compartilhamento do Fluxo
Escolher Compartilhamento: Selecione se deseja compartilhar o fluxo com todos os departamentos ou apenas com um específico. Lembre-se de que cada departamento só pode ter um fluxo ativo por vez.
Passo 5: Definir as Etapas do Fluxo
Criar Etapas Personalizadas: Adicionar etapas manualmente conforme necessário.
Etapas do Fluxo: Na seção Etapas do Fluxo, você pode:
Usar um Template: Escolher um template pré configurado, como Atendimento ao Cliente.
Passo 6: Configuração de Automação
Migração de Atendimentos: Determine se deseja migrar os atendimentos atuais para o novo fluxo, facilitando a organização no board.
Automação dos Cards: Configure se os cards serão gerados automaticamente ao iniciar um atendimento.
Passo 7: Qualificação e Tags
Definição de Tags: Estabeleça tags para categorizar e organizar os atendimentos. Tags pré criadas serão aplicadas automaticamente aos cards.
Qualificação dos Clientes: Utilize uma escala de 0 a 5 estrelas para qualificar os clientes, ajudando a identificar leads prioritários.
Gerenciamento dos Fluxos de Trabalho
Gerenciamento dos Fluxos de Trabalho:
Visualização das Etapas
Visualização Geral: Acesse todas as etapas dos processos ao clicar no nome do fluxo desejado, como Suporte.
Recepção do Pedido: Todos os atendimentos ativos serão direcionados para a fase inicial de recepção do pedido.
Acompanhamento do Status
Movimentação de Contatos: Arraste contatos entre as etapas para acompanhar o status de cada atendimento.
Identificação Única: Cada card de atendimento possui um número de identificação único, permitindo fácil pesquisa e rastreamento.
Edição de Informações
Interface Intuitiva: Edite informações diretamente nos cards, como a descrição do cliente e o status do atendimento.
Atribuição de Tags: Aplique tags aos atendimentos para organização eficiente.
Criação de Tarefas
Definição de Tarefas: Crie tarefas específicas para cada cliente, definindo prazos e responsáveis.
Descrição e Tipo: Adicione descrições e tipos de tarefa, como ligações ou reuniões. Configure lembretes conforme necessário.
Registro de Observações
Histórico de Atendimentos: Após a conclusão de uma tarefa, registre observações sobre o atendimento para manter um histórico detalhado.
6Vinculação de Serviços ou Produtos: O sistema permite vincular serviços ou produtos aos clientes, proporcionando informações completas para um acompanhamento eficaz.
