O Dashboard Geral apresenta uma visão geral das informações do CRM, permitindo acompanhar os principais indicadores e o andamento dos itens de trabalho.
Como consultar os indicadores #
No Dashboard Geral, é possível utilizar os filtros disponíveis para consultar informações específicas do CRM.
Entre os indicadores apresentados, estão os cards:
- Criados;
- Aguardando;
- Ganhos;
- Perdidos;
- Fechados.
Também é possível visualizar os valores relacionados às negociações:
- Valor único;
- Valor recorrente;
- Valor total.
Como consultar o Pipeline #
O Pipeline apresenta visualmente a posição dos cards dentro dos fluxos de trabalho.
Cada etapa mostra a quantidade de cards que estão nela. Por exemplo, é possível visualizar quantos cards estão em Qualificação, Proposta e nas demais etapas do fluxo.
Como consultar a atividade diária #
A Atividade Diária é apresentada em um gráfico de linha com as informações de cards criados, fechados, ganhos e perdidos ao longo dos dias.
Ao posicionar o mouse sobre o gráfico, é possível visualizar os dados correspondentes a cada dia.
Dessa forma, o Dashboard Geral permite acompanhar os principais resultados e a movimentação do CRM em uma única tela.