Categoria: Tela do Gestor
Campos Customizados #
Os Campos Customizados permitem criar informações adicionais que poderão ser utilizadas durante os atendimentos na SMBOT.
Esses campos podem ser usados para registrar dados como:
- CPF;
- Data de nascimento;
- Endereço;
- Arquivos enviados pelo cliente;
- Outras informações importantes para o atendimento.
Os dados podem ser preenchidos manualmente pelo atendente ou automaticamente conforme o cliente responde ao chatbot ou à IA.
1. Crie um novo campo customizado #
Para adicionar um novo campo:
- Acesse a área de Campos Customizados;
- Clique em Novo;
- Escolha o módulo ou entidade em que o campo ficará disponível;
- Informe o nome do campo customizado;
- Selecione o tipo de dado que será utilizado.
Por exemplo, é possível criar um campo relacionado a Endereço.
2. Defina se o campo será apenas visualizado #
Durante a configuração, existe a opção Visualizar.
Se essa opção estiver marcada, os atendentes poderão apenas visualizar a informação do campo, sem preenchê-la manualmente.
⚠️ Importante
Quando o campo estiver configurado apenas para visualização, o preenchimento deverá ser realizado automaticamente pela IA ou pelo chatbot.
3. Crie o campo #
Depois de definir as informações iniciais:
- Clique em Criar;
- O campo customizado será adicionado;
- Continue configurando as opções complementares, caso necessário.
4. Defina um limite de caracteres #
Se necessário, você pode definir um limite de caracteres para o campo.
Essa configuração pode ser utilizada quando a informação precisa respeitar uma quantidade específica de caracteres.
5. Configure uma máscara #
Também é possível adicionar uma máscara ao campo.
A máscara pode ser utilizada quando o dado precisa ser preenchido em um formato específico.
A plataforma também apresenta referências de máscaras que podem ser copiadas e utilizadas na configuração do campo.
6. Configure alternativas de resposta #
Caso não queira utilizar um campo de texto livre, é possível configurar alternativas.
Com isso, o atendente ou o cliente poderá selecionar uma das opções previamente definidas.
7. Defina quais departamentos terão acesso #
Você também pode escolher quais departamentos poderão acessar o campo customizado.
Para isso:
- Selecione os departamentos desejados;
- Marque as opções correspondentes;
- Mova os departamentos selecionados para a área de acesso.
8. Configure o uso em integrações #
Caso o campo customizado seja utilizado em uma integração externa, essa informação também poderá ser configurada.
⚠️ Importante
Essa configuração deve ser utilizada quando o campo fizer parte de uma integração com outro sistema.
9. Salve o campo customizado #
Depois de preencher todas as informações:
- Clique em Salvar;
- O campo customizado ficará disponível na plataforma.
10. Organize a ordem dos campos #
Após criar os campos, você poderá ordená-los para melhorar a visualização pelos atendentes.
Dessa forma, é possível priorizar os campos mais importantes e deixá-los em uma ordem mais adequada para o atendimento.
Resumo do processo #
1. Acesse Campos Customizados
↓
2. Clique em Novo
↓
3. Escolha o módulo ou entidade
↓
4. Informe o nome e o tipo de dado
↓
5. Configure visualização, limite, máscara e alternativas
↓
6. Defina os departamentos com acesso
↓
7. Configure integração, se necessário
↓
8. Salve o campo
↓
9. Organize a ordem de visualização
Precisa de ajuda? #
Caso encontre alguma dificuldade ao criar ou configurar Campos Customizados, entre em contato com o suporte da SMBOT.
Nossa equipe estará à disposição para auxiliar durante o processo.