1. Funcionalidade
Neste vídeo, você aprenderá como utilizar o relatório de CRM dentro da SMBOT. Após acessar o seu perfil de gestão, completar os cadastros e explorar sua dashboard, você terá acesso aos relatórios de cards de serviços e produtos. Esses relatórios estão localizados no menu à esquerda, na opção Relatórios. Ao clicar, você verá duas opções: Cards e Produtos/Clientes.
Relatório de Cards: #
Ao acessar os relatórios de cards, você poderá visualizar todas as informações relacionadas a cada card de cliente, como:
- ID de identificação.
- Título do card (nome do cliente).
- Status (se ativo ou finalizado).
- Data de criação e fechamento.
- Motivo do fechamento.
- Lista e fluxo de trabalho associado.
Relatório de Produtos/Clientes: #
Nesse relatório, você terá acesso aos valores de todos os produtos e serviços cadastrados, divididos entre:
- Valor único.
- Valor recorrente.
- Valor total. Além disso, é possível visualizar os cadastros dos clientes, incluindo seus IDs, documentos e o nome e quantidade dos produtos associados.
2. Melhores práticas #
- Organize seus cards: Mantenha uma nomenclatura padronizada para facilitar a busca e identificação no relatório.
- Acompanhe o status regularmente: Monitore os cards ativos e finalizados para ter controle sobre o andamento das negociações.
- Utilize filtros: Use os filtros para refinar os resultados e focar nos dados mais relevantes, como cards específicos ou produtos de maior valor.
- Verifique motivos de fechamento: Analise os motivos dos cards finalizados para ajustar estratégias de venda e melhorar a performance.
3. Benefícios #
- Visão completa: O relatório de CRM da SMBOT oferece uma visão geral e detalhada de todos os cards e produtos/serviços.
- Tomada de decisão estratégica: Com informações como status, valores e fluxos de trabalho, você pode tomar decisões mais assertivas para seu negócio.
- Monitoramento eficiente: Acompanhe o desempenho de sua equipe e o progresso dos atendimentos em tempo real.
- Otimização de vendas: Entenda melhor os motivos de fechamento dos cards e identifique oportunidades de melhoria.
4. Conclusão #
O relatório de CRM da SMBOT é uma ferramenta poderosa para gestão de atendimentos e vendas. Ele permite que você acompanhe os cards e produtos cadastrados, monitore o progresso dos atendimentos e visualize os resultados financeiros de forma clara e objetiva. Use essa funcionalidade para otimizar sua operação e maximizar os resultados da sua equipe.