Na tela de Clientes, é possível cadastrar informações dos clientes, seus contatos, endereços, produtos e serviços vinculados, além de adicionar comentários.
Como cadastrar um cliente #
Para cadastrar um novo cliente:
- Acesse a tela de Clientes.
- Clique em Adicionar.
- Preencha as informações do cliente, como:
- Foto;
- Nome;
- Documento, podendo ser CPF ou CNPJ.
- Em Contatos, adicione os meios disponíveis para falar com o cliente, como o WhatsApp.
- Adicione anotações sobre o cliente, caso necessário.
Como cadastrar o endereço #
Na área de Endereços, preencha as informações solicitadas, como:
- Estado;
- Cidade;
- Bairro;
- Rua;
- Número.
Ao selecionar a cidade, o estado correspondente será preenchido automaticamente.
Como vincular produtos e serviços #
Também é possível vincular produtos ou serviços já cadastrados na SMBOT ao cliente.
Para isso:
- Acesse a área de Serviços e Produtos.
- Clique em Adicionar.
- Selecione se o vínculo será Único ou Recorrente.
- Pesquise o produto ou serviço que deseja vincular.
- Informe o preço, caso ainda não exista um valor definido.
- Informe a quantidade.
- Adicione a data de vencimento, se necessário. Esse campo é opcional.
- Inclua uma observação, caso necessário.
- Clique em Adicionar.
O produto ou serviço será vinculado ao cadastro do cliente.
Esses dados também poderão ser utilizados posteriormente para gerar métricas nos relatórios do fluxo de trabalho.
Como adicionar comentários ao cliente #
Na área de Comentários, é possível registrar informações relacionadas ao cliente.
Você pode adicionar:
- Textos;
- Arquivos;
- Emojis.
Após preencher as informações, lembre-se de salvar o cadastro.
Depois disso, o cliente estará cadastrado na SMBOT.