Na tela de Itens de Trabalho, é possível consultar um relatório dos cards criados no CRM, aplicar filtros e acessar informações detalhadas de cada item.
Como consultar os itens de trabalho #
A tela apresenta um relatório com os cards criados no CRM.
É possível aplicar filtros para localizar os itens de trabalho de acordo com as informações disponíveis no relatório.
Como exportar os itens de trabalho #
Também é possível exportar os dados dos itens de trabalho em uma planilha do Excel, facilitando a consulta e o acompanhamento das informações.
Como visualizar os detalhes de um item #
Na lista, clique nos três pontinhos e acesse Detalhes para consultar as informações relacionadas ao card.
Entre os dados disponíveis, estão:
- Funil;
- Valor estimado;
- Tags;
- Tarefas;
- Produtos;
- Observações.
Dessa forma, é possível consultar em um único local as principais informações relacionadas aos itens de trabalho registrados no CRM.